3G发牌能否捂暖TD产业链

3G发牌能否捂暖TD产业链

易莹婷 技术产业组研究员

2008年4月1日，中国移动在北京、上海、广州、天津、沈阳、深圳、厦门和秦皇岛启动了TD-SCDMA(以下简称“TD”)社会化业务测试与试商用，立刻被公众解读为“3G放号”。

经过10年的漫长等待，3G和TD终于开始“飞进寻常百姓家”，但中国消费者似乎已经热情耗尽，TD市场反应并不热烈。这种态势，将对整个TD产业链产生什么影响？近期公布的3G牌照发放，能否能助力TD走出困境？

TD产业观望气氛浓厚

为兑现奥运期间提供3G的承诺，中移动于2008年4月1日开始了TD放号和试商用。中国移动在TD实际放号中比较谨慎，仅限在少量移动营业厅销售，没有像2G手机一样在营业厅和渠道全面铺开。按照正常流程，TD本应在社会化业务测试后再启动试商用，但为提前接受市场检验，中国移动决定将社会化业务测试和试商用这两个步骤合并进行。

与TD手机采购量相比，TD手机市场反应平平，国产手机综合表现一般。2008年1月，中国移动首次采购了6万部TD手机，近90%来自本土厂商。CCID数据显示，截至4月10日，国内8个城市TD终端总销量为2000部，其中TD手机超过1800部，TD数据卡超过200部。其中中兴通讯凭借U980[1]拿下了近三成的市场份额，随后是三星20.8%、LG 19.1%；采购中标数量最多的新邮通仅占8.2%。

TD-SCDMA试商用还暴露出了一些技术问题，主要包括：网络覆盖有盲区、TD-SCDMA信号不稳定、通话成功率低、视频通话出现马赛克、手机电池耗电快等。

2008年4月30日，国内主要TD芯片厂商凯明宣布资金链断裂，正式停止运营。4月，凯明大股东TI基于TD试商用的市场反应不佳，停止向凯明增资，同时拒绝其他公司对凯明进行收购，导致凯明倒闭。凯明成立于2002年2月，由17家中外企业共同创办，总股本23335万元，其中普天、TI、诺基亚各占总股本金的13.5%。凯明只做芯片，如果用户规模上不去，成本就无法降低，无法实现效益。凯明事件表明在目前TD投入产出比不平衡的状况下，企业必须寻求其他产品线的盈利支撑，同时也凸现了政府出台具体计划的迫切性。

主要TD芯片研发企业中，天碁（T3G）同样面临后续资金断档的危机，重邮主要靠重庆市政府支持，只有联发科和展讯因为有2G芯片业务支撑情况还不错。

TD产业链笼罩在浓重的观望气氛中，呼吁国家出台有关TD发展的明确规划。中国移动有能力迅速扩大TD用户规模，但在牌照发放之前并没有贸然行动。TD能否最终成功的最重要一环是能否帮它打开市场、使它吸引用户。与当年力推世界风的中国联通相比，中国移动有着更为强大的营销能力。在技术方面，中移动已要求厂商于6月前将8城市的TD-SCDMA网络升级至TD-HSDPA[2]，届时用户可以通过TD手机更加流畅地进行视频通话、观看手机电视等。

多家已从事和准备开始TD终端研发的厂家脚步放慢，有些甚至干脆暂停TD研发投入。

中国移动前两次的数据卡集中采购只有大唐和中兴通讯中标，可能打击了其他几家TD数据卡生产企业的信心。诺基亚、索爱等手机终端大厂也在观望。

TD的发展难免遭遇来自其他3G标准阵营的竞争，如索爱旗帜鲜明地支持WCDMA，诺基亚拥有WCDMA和TD的专利，且同时发力WiMAX和UMTS-LTE，属于骑墙派。

TD已错过发展的最佳时机，当前的不利局面只有依靠国家政策面的强力推动才能挽回。在HSDPA及4G研发加速的背景下，3G的技术战略地位已经开始下降，中国标准TD-SCDMA的中长期“筹码”地位正在下滑。但如果有国家政策面的强力推动，TD还是可能快速追赶上来。

3G发牌或将助力TD破冰

政府早期对TD的资金支持主要集中在芯片、设备和终端研发领域[3]，在TD市场化方面动作不大。2003年中国科技部投入2.08亿元，其中绝大部分都投在TD-SCDMA系统开发方面。2004年3月，国家发改委、科技部、信产部联合推出了TD-SCDMA研发和产业化专项资金，约7.68亿元。2005年底，信产部公布当年电子信息产业发展基金中标单位，其中超过一半是TD设备、芯片或终端制造商，包括中兴通讯、展讯、华为、波导等。2006年，TD设备商普天集团获得了国家开发银行200亿元的开发性金融合作协议。2007年，负责TD标准开发的大唐集团再次获得国开行300亿元的信贷额度。

TD产业链示意图

2008年5月24日，国家部委及时发布电信重组通告，宣布改革重组将与发放3G牌照相结合，有助于加快TD市场的培育和扩大。重组完成后，将发放3张3G牌照，支持形成3家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体。

评级机构惠誉国际认为，TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA制式技术，将分别发放予中国移动、中国电信及中国联通。牌照发放将使中移动从观望姿态中抽身，积极开拓TD市场。5月27日，中国移动启动了TD终端二期招标，拟采购TD-SCDMA手机和TD-SCDMA数据卡共约10万部，并要求数据卡支持HSDPA功能。

牌照发放使移动互联网迎来了开放的发展环境，将推动SP的发展，进而带动用户对TD手机的需求。2G时代，中国移动一家独大，身兼运营商和内容提供商，其主导的梦网模式不允许SP拥有自己的品牌和用户；在3G时代，这个局面将发生改变。三家实力强劲的运营商，对SP来说，有了更多的业务拓展渠道，开发风险会大大降低，收益的概率会大大增加

移动互联网带宽的增加和用户需求的多样性还将引致提供个性化、差异化服务的大量中小SP的诞生。

与早夭的凯明不同，拥有完整TD产业链的中兴、大唐等厂商将抓住TD成长的契机获得快速发展。中兴率先发力中国TD市场，堪称在TD方面产品线最全的厂商，从主设备、交换机到终端都有投入。早在2005年，中兴就建设了TD开放实验室，目前已经投入研发队伍3200人，接近中兴整体研发团队的五分之一。今年１月中国移动采购TD手机的第一轮招标中，中兴就已独揽1.9万部的订单，几乎囊括了高端TD手机的全部订单。中兴在终端设备上不仅有手机还有数据卡，由于3G不会与2.5G拼话音业务，要发挥高宽带优势，3G的主要卖点在数据业务上。

大唐电信近期进军手机市场，也已发展成为一家产品覆盖微电子、软件、接入、通信终端和通信应用与服务的综合性厂商。5月23日，大唐集团发布了第一批包括TD-SCDMA手机在内的15款新品手机。大唐掌握着TD相关标准的重要知识产权，进军利润较高的终端手机行业可以巩固在产业链上游的地位，实现TD产权由核心层向外扩张。

前景展望和建议

中国政府在TD发展过程中应该不断总结经验教训，并力争在未来4G时代抢占先机。为减轻运营商建设3G网络的资金压力，政府可考虑对用户进行资费补贴。据悉，3G建网耗资巨大，运营商在得不到政府补贴的情况下可能将费用转嫁给用户，而中国TD用户群在资费便宜的情况下才更有可能快速发展壮大。TD经历了从标准到产品，再形成产业链并推向市场的全过程，其间培养了一批通信人才，也提升了中兴、大唐等国内通信公司的竞争力。从长远看，经过3G时代的演习，中国电信产业可望在4G时代与世界电信业的发展保持同步。

本土手机厂商能否借3G翻身还有待市场检验，国产手机企业不应过分依赖TD。入围中移动前两轮TD终端招标的国产厂商都希望能抓住3G放号带来的机遇，打破洋品牌在手机市场的垄断地位。据统计，到3月为止共有11款手机和4款数据卡获得TD手机入网许可证，除三星、LG各一款手机外，其余均为国产品牌。

但与2G终端一样，技术和品牌同样决定着3G终端的销售前景。不具备技术和品牌的国产手机企业即便能在中移动采购这一关占优势，但在3G时代胜出的希望仍然渺茫。中移动采购的终端只有在消费者购买后，才算完成了最终的销售，因此中移动采购的分额并不意味着真正的市场份额。

中国移动通信产业将迎来多标准时代，大牌外资手机厂商同样应该尽早做出调整。面对当前由中国通信设备制造商主导的产业链，诺基亚要想在短期内后来居上，无疑是一个巨大的挑战。在CDMA领域，诺基亚几乎无所作为。在TD-SCDMA终端领域，诺基亚在TD放号之后才公布TD手机计划，后又因凯明事件影响而被迫延迟。相比之下，三星和LG的行动更加迅速。三星作为奥运通信赞助商，已于4月28日与中国移动联合向北京奥组委交付了15000套TD手机卡和手机终端，及包括300万元话费等在内的TD服务包。

中国三星经济研究院（www.serichina.org）